Bericht von Hampleton Partners: M&A-Aktivitäten im Supply Chain Management stehen nach vorübergehender Verlangsamung vor einer Erholung

Die Zahl der globalen M&A-Transaktionen im Bereich Supply Chain Management (SCM) Software ist im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen, so ein neuer M&A Market Report von Hampleton Partners.

Im 1. Halbjahr 2024 wurden 60 Transaktionen verzeichnet, die niedrigste Zahl in diesem Sektor während eines Sechsmonatszeitraums seit vor der Pandemie. Wie der Bericht zeigt, stieg die M&A-Aktivität zwischen 2020 und 2023 stark an, was die weltweite Nachfrage der Unternehmen nach SCM-Lösungen widerspiegelt, die die durch die Pandemie und andere geopolitische Krisen verursachten Störungen der Logistik minimieren könnten.

Obwohl diese M&A-Dynamik im Jahr 2024 nachgelassen hat, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine vorübergehende Flaute aufgrund makroökonomischer Gegenwinde und der Vorsicht der Anleger als um den Beginn eines lang anhaltenden Abschwungs im SCM-Sektor.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Rückgang der Transaktionen im Jahr 2024 wahrscheinlich robusteren Transaktionszahlen weichen wird. Einer davon ist die derzeit fragmentierte Natur des Sektors und die Unvermeidlichkeit von Konsolidierungswellen, da SCM-Unternehmen ihre Kräfte bündeln, um ihren Kunden wettbewerbsfähige End-to-End-Lösungen anzubieten.

Technologische Innovationen, wie die Einbindung modernster KI und digitaler Zwillinge, beleben den Sektor ebenfalls und wecken das Interesse von Käufern und Investoren. Darüber hinaus stärken zunehmend strengere Gesetze im Bereich der Logistik, wie das deutsche Lieferkettengesetz, den unternehmenskritischen Status von SCM-Lösungen und machen die Anbieter solcher Lösungen zu attraktiven M&A-Zielen.

Oliver Rupps, Sector Principal für Logistik, digitale Logistiklösungen und technologiegestütztes Supply Chain Management bei Hampleton Partners, verwies auf diese Faktoren: „Wir erwarten in den Jahren 2025 und 2026 ein erhöhtes Transaktionsniveau, wobei strategische Käufer M&A nutzen, um ihr Spektrum an SCM-Fähigkeiten zu erweitern, und Private-Equity-Firmen einen ‚Buy-and-Build‘-Ansatz verfolgen, um ihre Portfolios zu erweitern.“

Die drei produktivsten Käufer im Bereich Supply Chain Management Software im letzten halben Jahrzehnt waren:

• Descartes – 18 Akquisitionen, einschließlich OCR Services (global Handels Management Software), Aerospace Software Developments ( RFID Software für Zollerklärungen) und BoxTop Technologies Limited (Supply Chain und Fracht Management Software)
• Aptean – 17 Akquisitionen, einschließlich Apparel Business Systems (ERP SaaS für die Textilindustrie), 3T Logistics (Transport Management SaaS) und trend SWM EDV-Beratung (Produktions und Distributions ERP SaaS)
• Valsoft – 13 Akquisitionen, einschließlich Intelligent Direct (Geoinformations SaaS), ICL Systems (SaS für Supply Chain Transparenz und Rechnungsprüfung) und BDK Informatik AG (Transport und Logistik Management SaaS)

Der vollständige Supply-Chain-Management-Software M&A-Market Report für das 2. Halbjahr 2024 von Hampleton Partners zeigt die Trends auf, die strategische und finanzielle Geschäfte beeinflussen, und erörtert spezifische Transaktionen in fünf wichtigen Teilsektoren: Logistiksoftware, Supply-Chain-Analyse, Lagerverwaltung, Beschaffungs- und Lieferantenbeziehungsmanagement sowie Bestandsverwaltung.

Die M&A-Market Reports von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com), Capital lQ, Gartner, CB Insights, IDC und weiteren zusammengestellt.

Hampleton Partners berät Eigentümer von Software- und Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierungen mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Hubs in London, Frankfurt, Stockholm, San Francisco und Shanghai bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech & Mobility, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

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