IT & Business Services M&A: Fachkräftemangel und Cybersicherheitsbedenken triggern Megawachstum

• Tech Services & Support verzeichnete besonders hohen Anstieg
• Cybersecurity und Sustainability sind wichtige Themen für CIOs

London/Frankfurt, 19. Oktober 2022 – IT & Business Services M&A haben einen massiven Anstieg von 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hingelegt, so der aktuelle Marktreport von Hampleton Partners für diesen Sektor. Das Transaktionsvolumen in diesem Bereich erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen Rekord von 699 Deals. Das Segment Tech Services & Support verzeichnete dabei den höchsten Gesamtanstieg: Es gab 473 Abschlüsse im 1H2022 gegenüber 310 im 2H2021, was einer Steigerung von 53 Prozent entspricht. Die Cybersecurity-Integration und die Beratung rund um Nachhaltigkeitsthemen trugen zu diesem Anstieg bei.

Die Bewertungen zeigen einen stabilen Median des Umsatzmultiplikators von 1,3x. Der Median des EBITDA-Multiplikators für IT-Dienstleistungsunternehmen stieg jedoch auf das 9,4-fache und übertraf damit die Werte, die auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie erreicht wurden; einer Zeit als Remote Working und digitale Transformation für CIOs im Mittelpunkt standen.

Miro Parizek, Gründer von Hampleton Partners, ordnet die Lage ein: "Viele IT-Dienstleister kaufen Anbieter in Nischenbereichen auf, um so ihre Lücken bei Fachkompetenz und erfahrenem Fachpersonal zu schließen. Parallel dazu zwingen Personalengpässe die CIOs, Aufgaben an Managed-Service-Firmen auszulagern. Diese sind jetzt sehr gefragt und wertvoll. Auf der Verkäuferseite nutzen IT-Dienstleistungsunternehmen den M&A-Markt, um an ein Unternehmen zu verkaufen, zu fusionieren oder eine Partnerschaft mit einem Private-Equity-Unternehmen einzugehen. Sie wollen so ihre Führungsposition auf globaler Ebene verteidigen oder ausbauen.“

Cyber- und IT-Sicherheitsberatungsservices stießen im 1H2022 auf großes Interesse. Dies ist vor allem im Licht des allgemeinen Unbehagens von Führungskräften und CIOs zu sehen, dass Cyberangriffe immer komplexer werden und ihre hybriden und remote arbeitenden Mitarbeiter besondere Angriffsfläche bieten. Denn die Zahl der Angriffe nehmen an Umfang und Reichweite zu. 

Die größte Transaktion im Bereich dieser Beratungsdienste war die 400 Mio. USD teure Übernahme der Xator Corporation durch das US-amerikanische Technologieunternehmen Parsons Corporation (NYSE:PSN). Das 2005 gegründete Unternehmen Xator bietet individuelle Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen und zur Erfüllung nationaler Sicherheitsanforderungen für die US-Regierung in aller Welt. 

Käufer haben großes Interesse an Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit sowie Environmental, Social & Governance (ESG)-Daten gezeigt. Accenture hat mehrere europäische ESG-Beratungsunternehmen aufgekauft, darunter Avieco mit Sitz in London, Greenfish mit Hauptsitz in Brüssel und kürzlich akzente, eine deutsche Nachhaltigkeitsberatung. Das niederländische Management- und Technologieberatungsunternehmen Bearing Point hat ICare übernommen, das mehr als 80 Mitarbeiter in Frankreich und Brasilien beschäftigt und Beratungsdienste für öffentliche Organisationen, NGOs, Privatunternehmen und Finanzinstitute anbietet und sie bei der Bewältigung der Risiken und Chancen des ökologischen Wandels unterstützt. Zu den weiteren Akquisitionen in diesem Bereich gehören die Übernahme von Link International durch Keter Environmental Services und die Übernahme der finnischen LCA Consulting durch Etteplan. 

Miro Parizek prognostiziert: "Für viele Unternehmen haben Inflation, Lieferunsicherheit und geopolitische Risiken den Übergang vom IT-Eigenbetrieb zum IT-Service-Sourcing beschleunigt. Das bedeutet, dass sie mehr für Managed Services und die Cloud ausgeben als für On-Premise-Kapazitäten. Und hinsichtlich Fusionen und Übernahmen warten Private-Equities mit Milliarden von Investorengeldern auf Investitionsmöglichkeiten. Es ist davon auszugehen, dass sich ihr Anteil von mehr als 30 Prozent an den IT-Services Dealaktivitäten wohl fortsetzen wird."

Die Reports des internationalen Beratungsunternehmens Hampleton Partners unterstützen Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Hampleton Partners stellt Interessenten seine Reports kostenlos zur Verfügung. 

Der aktuelle „Hampleton Partners IT & Business Services M&A Market Report 2H2022“ kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.hampletonpartners.com/de/reports/it-business-dienstleistungen-report  

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Hinweis für Redakteure:
Die M&A-Marktberichte von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com) sowie Capital IQ, CB Insights, Gartner und IDC zusammengestellt.

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Über Hampleton Partners

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.  

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.hampletonpartners.com/de oder folgen Sie Hampleton auf LinkedIn und Twitter.

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