Digital Commerce M&A zu Jahresbeginn auf dem Höhepunkt – doch nun geht es abwärts

• Q1 2022 verzeichnete einen Rekord von 699 Digital Commerce M&A-Transaktionen
• In Q2 und Q3 gingen Deals stetig zurück
• Markt wird selektiver und konservativer

London, UK – 13. Oktober 2022. Zwischen 2020 und 2022 jagte im Bereich Digital Commerce ein Rekord den nächsten. Der aktuelle Digital Commerce M&A-Report von Hampleton Partners zeigt nun, dass das erste Quartal 2022 wohl den letzten Anstieg markierte. Im zweiten und dritten Quartal 2022 nahmen die Aktivitäten stetig ab.

Zwischen 2020 und Anfang 2022 - angetrieben durch Covid-19 und einen außergewöhnlichen Investitionsboom – brach das Transaktionsvolumen in jedem neuen Quartal Rekorde. Der Digital Commerce Sektor verzeichnete 2021 mehr als 2.300 Deals, was einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber den Zahlen für 2020 (1.722 Deals) und 70 Prozent gegenüber den Zahlen für 2019 (1.397 Deals) entsprach. Doch laut jüngster Analyse von Hampleton Partners ist die Zahl der weltweiten M&A-Deals im ersten Quartal zwar auf 699 gestiegen, im zweiten Quartal 2022 hat sich mit 544 Deals aber ein deutlicher Rückgang um 22 Prozent gegenüber dem Vorquartal abgezeichnet. Im dritten Quartal gab es einen weiteren Rückgang von 41 Prozent gegenüber dem ersten Quartal auf 410 Transaktionen.

Ralph Hübner, Sector Principal bei Hampleton Partners, ordnet die Lage im Digital Commerce-Umfeld ein: "Die M&A-Transaktionsvolumen im Digital Commerce sind wieder auf ein normales, vorpandemisches Niveau zurückgegangen. Die Covid-19-Beschränkungen wurden gelockert und das Kaufverhalten hat sich weg vom Online-Handel und zurück zu stationären Geschäften und Dienstleistungen verlagert. Der Markt erlebt auch den Inflationsdruck nach der Pandemie, den Konflikt in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die Erhöhung der Zinssätze durch die Zentralbanken. Im Mai 2022 stürzte der Wert von E-Commerce-Aktien ab. In einem negativen Sog erlebten dann viele andere Branchen, die mit dem Online-Einzelhandel und dem E-Commerce verbunden sind, einen starken Rückgang der Kurswerte oder der Bewertung."

Ralph Hübner prognostiziert dem Digital Commerce Markt deutliche Veränderungen: "Wir werden eine Evolution und eine Transformation des Digital Commerce M&A-Marktes erleben. Die Käufer werden zwar weiterhin kaufen, aber mit anderen Beweggründen, zu überlegteren Bewertungen und mit anderen Investitionskriterien. Zum einen wird in Sachen M&A-Deal-Pipelines weniger los sein. Unternehmen, die verkaufen oder Kapital aufnehmen wollen, werden es die insgesamt weniger vorkommende Fundraising-Versuche ermöglichen, sich abzuheben. Das war ein fast unmögliches Unterfangen in den letzten zwei Jahren, in denen der Markt überfüllt war. Zweitens werden Geldgeber weiterhin viele Transaktionen vorantreiben, da sie immer noch über viele Ressourcen verfügen, sie aber auf die Auswirkungen von breiteren Markteinbüchen und Zinserhöhungen achten werden. All diese Faktoren deuten darauf hin, dass sowohl Finanzinvestoren als auch strategische Käufer bei ihren Einschätzungen konservativer und bei ihren Investitionen selektiver vorgehen werden." 

Die Reports des internationalen Beratungsunternehmens Hampleton Partners unterstützen Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Hampleton Partners stellt Interessenten seine Reports kostenlos zur Verfügung. 

Der Digital Commerce Report von Hampleton Partners behandelt Digital Commerce Subsektoren wie Agenturen & Dienstleister; Digital Commerce Software; Internetdienste und -portale; Online Retail; Media; Social und Gaming. Er bietet Informationen unter anderem zu folgenden Themen: Trends und Analysen zu Transaktionsaktivitäten, geographische Aufteilung globaler Transaktionen, wichtige Käufer und Bewertungsparameter der Transaktionen. 

Der aktuelle „Hampleton Partners Digital Commerce M&A Market Report 2H2022“ kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.hampletonpartners.com/de/reports/digital-commerce-report  

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Hinweis für Redakteure:
Die M&A-Marktberichte von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com) und von S&P CapitalQ zusammengestellt. Zu den zitierten Quellen gehören Bloomberg, McKinsey & Company, TechCrunch und MarketplacePulse.

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Über Hampleton Partners

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.  

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