Enterprise Software: Rekordwachstum bei M&A trotz rückläufiger Private-Equity-Investitionen

• Sektor zeigt ein erneutes Plus bei den Deals, wohingegen die Zahl der Milliardendeals zurückging

London/Frankfurt, 9. März 2023 – Der Sektor Unternehmenssoftware konnte sein hohes Wachstum im Jahr 2022 mit rekordverdächtigen 1.837 Deals fortsetzen, so der aktuelle Marktreport von Hampleton Partners. Das entspricht einem Plus von acht Prozent im Vergleich zu 1.702 Deals von 2021. Dies wurde trotz des turbulenten makroökonomischen Umfelds und einer Verlangsamung der Deal-Aktivität in der zweiten Jahreshälfte 2022 erreicht.

2022 sank der Anteil der Private-Equity-Akquisitionen auf 36 Prozent der Gesamtakquisitionen. Er erreicht damit ein Sechs-Jahres-Tief und zeigt eine Umkehrung des vorangegangenen Drei-Jahres-Trends. Zwischen 2019 und 2021 lag der Anteil der Finanzinvestoren im Durchschnitt bei 41 Prozent. Der Medianwert der Private-Equity-Transaktionen blieb jedoch mit 200 Mio. USD deutlich höher als der von strategischen Käufern mit 45 Mio. USD. Transaktionen, die eine Mrd. USD überstiegen, waren rückläufig. In diese Größenordnung fielen 10 Transaktionen gegenüber 19 in der ersten Jahreshälfte. 

Miro Parizek, Gründer von Hampleton Partners, kommentiert: "Die Inflation, die angespannte Lieferketten-Situation und die anhaltenden geopolitischen Konflikte haben sowohl die Tech-Giganten als auch die kleinen Anbieter unter Druck gesetzt. Und dennoch hat der Enterprise-Software-Sektor seinen Rekordlauf im Jahr 2022 fortgesetzt.“  

"Viele liquiditätsstarke Käufer setzen Kapitalreserven ein, um kleinere Unternehmen zu übernehmen und so ihr Produktangebot zu erweitern und ihren Marktanteil zu konsolidieren. Private-Equity-Firmen verfolgen Roll-up-Strategien, um etablierte Firmen herauszufordern und globale Marktführer aufzubauen. Da sie über enorme Reserven an Eigenkapital verfügen, haben sie zwar die Anzahl der Plattformakquisitionen reduziert, um das Portfoliorisiko zu minimieren, im Gegenzug dazu aber die Ausgaben erhöht."

In der zweiten Jahreshälfte 2022 rückte das norwegische Unternehmen Visma mit 25 abgeschlossenen Übernahmen in den letzten 30 Monaten an die Spitze. Sieben Deals wurden dabei im zweiten Halbjahr 2022 getätigt. 

• Visma mit 25 Übernahmen, darunter P8 Software, Flex Applications und Datapas
• Volaris mit 21 Übernahmen, darunter Evans CaseLoad, ArtBinder und Equiplano Sistemas
• Valsoft mit 20 Übernahmen, darunter Monaco, T-Innova und Ingeniera Aplicada und Apero Solutions 
• Thoma Bravo mit 20 Übernahmen, darunter Coupa Software, SMA Technologies und Anaplan

• Adobe erwirbt Figma Inc. für 20 Mrd. USD
• Vista Equity Partners erwirbt Avalara zum 10,6-fachen Umsatz für 8,2 Mrd. USD
• CVS Health Corporation erwirbt Signify Health zum 9,3-fachen Umsatz für 7,4 Mrd. USD

Die Reports des internationalen Beratungsunternehmens Hampleton Partners unterstützen Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Hampleton Partners stellt Interessenten seine Reports kostenlos zur Verfügung. 

Der Enterprise Software Report analysiert Transaktionen, Trends und Aktivitäten in den Segmenten Unternehmensanwendungen, BI & Kundenanalyse, Informationsmanagement, vertikale Anwendungen, Infrastrukturmanagement und Design sowie Testing & Simulation.

Der aktuelle „Hampleton Partners Enterprise-Software-M&A-Report 1H2023“ kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.hampletonpartners.com/de/reports/enterprise-software-report 

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Hinweis für Redakteure:
Die M&A-Marktberichte von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com) zusammengestellt. 

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Über Hampleton Partners

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.  

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