M&A-Aktivitäten im Digital Commerce nehmen zu, doch Investoren bleiben wählerisch und konzentrieren sich auf die Rentabilität

Frankfurt, 09.09.2024 - Der neueste Digital Commerce M&A-Bericht von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 in diesem Sektor 1.089 Deals abgeschlossen wurden, verglichen mit 1.063 Deals im vorherigen Halbjahr.

Der leichte Anstieg der M&A-Aktivitäten spiegelt eine gewisse Markterholung im Vergleich zum Rückgang nach der Pandemie wider. Makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Turbulenzen wirken sich jedoch weiterhin aus, wie sich an einem Rückgang des mittleren Umsatzmultiplikators der letzten 30 Monate zeigt, der im zweiten Halbjahr in Folge gesunken ist.

Vor diesem Hintergrund sind es die EBITDA-Multiplikatoren, die jetzt bei Transaktionen zählen, da die Investoren Rentabilität gegenüber Wachstum bevorzugen. Während der Dealflow in den Segmenten Internetdienste und -portale sowie Agenturen und Dienstleister weiterhin hoch ist, ist klar, dass sich die Spreu vom Weizen trennt.

Der neue Reportvon Hampleton Partners hebt AI als einen wichtigen, dynamischen Faktor im Digital-Commerce-Markt hervor. AI-Lösungen werden eingesetzt, um die Bewältigung so unterschiedlicher Herausforderungen wie Bestandsverwaltung und Inhaltserstellung zu optimieren. Auch Amazons Einfluss ist deutlich spürbar, da E-Commerce-Anbieter Amazons umfassende Marketinglösungen nutzen, um das Engagement anzupassen.

„Die weit verbreitete Nutzung von Innovationen wie generativer AI, Cloud-basierter Analytik und programmatischen Marketing-Suiten wie Amazons Toolbox ermöglicht es sowohl traditionellen Unternehmen als auch digital nativen Firmen, sich effektiv an die heutige Verbraucherlandschaft anzupassen“, sagt Ralph Hübner, Sektorleiter bei Hampleton Partners. „Wir gehen davon aus, dass die wiederbelebte Aktivität Fusionen und Übernahmen innerhalb des breiteren Ökosystems vorantreiben wird.“

Die 3 aktivsten Käufer im Bereich Digital Commerce der letzten 30 Monate waren:

• Playmaker Capital – 6 Akquistionen, darunter Ledger Bennett (B2B Marketing Agentur), eprofessional (Digital Marketing & Advertising Agentur) und PivotRoots Digital (Digital Marketing & Advertising Agentur)
• Frasers Group – 6 Akquistionen, darunter Wiggle (Online Handel mit Sportartikeln), Matchesfashion (Online Handel mit Mode Accessoires) und boohoo group (online apparel and accessories)
• eBay – 4 Akquistionen, darunter Goldin Auctions (Online Marktplatz für Sammlerstücke), myFitment (E-Commerce Katalogmanagement SaaS) und Knownorigin (Online NFT Marktplatz)

Die M&A-Marktberichte von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com), Capital lQ, Gartner, CB Insights, IDC und weiteren zusammengestellt.

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech & Mobility, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

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