AI-Finanzierung nimmt nach vorübergehendem Rückgang der Deal-Volumina wieder Fahrt auf

Der neueste M&A-Report für Artificial Intelligence von Hampleton Partners, einer internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass die Finanzierung für AI-Unternehmen nach einer Phase rückläufiger Deal-Volumina wieder steigt.

Der Report hebt hervor, dass der Kapitalzufluss in den AI-Sektor nach einem ersten Boom, der die erste Hypephase in den Jahren 2021 und 2022 begleitete, zunächst abnahm, aber im ersten Halbjahr 2024 erneut anzog. Dieser Verlauf zeigt sich sowohl auf globaler Ebene als auch in einzelnen Regionen.

So ist nach einem temporären Rückgang Ende 2022 und 2023 das Finanzierungsvolumen in Europa wieder stark gestiegen, unterstützt durch Großinvestitionen in Unternehmen wie DeepL und Mistral. Eine ähnliche Entwicklung ist in Asien zu beobachten, wo eine Wiederbelebung der Finanzierung nach zwei Jahren Rückgang das erneute Vertrauen der Investoren widerspiegelt, gestützt durch strategische nationale Initiativen und die wachsende Bedeutung von AI in Bereichen wie Gesundheit, Finanzen und verbraucherorientierten Dienstleistungen.

M&A-Transaktionen erreichten in den Jahren 2020 und 2021 Rekordwerte, da Unternehmen Akquisitionen nutzten, um ihre technologische Leistungsfähigkeit und internes Know-how zu stärken. Obwohl die Anzahl der Deals seitdem gesunken ist, hat sich das Gesamtvolumen im Jahr 2024 aufgrund des gestiegenen Wertes einzelner Transaktionen erhöht.

„Anders als in typischen M&A-Märkten, in denen Konsolidierungen und strategische Übernahmen dominieren, hat der AI-Sektor einen Anstieg bei Finanzierungsrunden erlebt,“ so Heiko Garrelfs, Sector Principal für AI bei Hampleton Partners. „Dieser Trend spiegelt den fortwährenden Glauben an das Potenzial der AI wider, der Investoren dazu bewegt, Kapital in vielversprechende Unternehmen zu investieren, um Wachstum und Innovation zu beschleunigen.“

In Bezug auf die Anzahl der Transaktionen waren seit 2020 die drei aktivsten Käufer im globalen KI-Sektor:

Accenture – 19 Akquisitionen, darunter ALBERT (Datenanalyse, Verarbeitung natürlicher Sprache), Novetta (Datenanalyse, Betrugserkennung, nationale Sicherheit) und Maihiro (CRM, prädiktive Analyse).

IBM – 6 Akquisitionen, darunter Turbonomic (Cloud-Optimierung, Anwendungsressourcen-Management), WDG Solucoes (Industrielle Automatisierung) und Apprente (KI-Spracherkennung, automatisierte Bestellvorgänge).

ServiceNow – 6 Akquisitionen, darunter Element AI (Systemsoftware, maschinelles Lernen), Loom Systems (AIOps) und Hitch Works (Skill-Intelligence, Talentmobilität).

Laden Sie den vollständigen Hampleton Partners Artificial Intelligence Report 2H2024 herunter, der Megatrends und bedeutende Deals behandelt, die die Entwicklung des Sektors bestimmen.

Hampleton Partners’ M&A Market Reports are compiled using data and information from the 451 Research database (www.451research.com); Capital IQ, CB Insights, Gartner, IDC and more.

Hampleton Partners berät Eigentümer von Software- und Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierungen mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech & Mobility, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

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