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Die Zahl der globalen M&A-Transaktionen im Bereich Supply Chain Management (SCM) Software ist im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen, so ein neuer M&A Market Report von Hampleton Partners.

Im 1. Halbjahr 2024 wurden 60 Transaktionen verzeichnet, die niedrigste Zahl in diesem Sektor während eines Sechsmonatszeitraums seit vor der Pandemie. Wie der Bericht zeigt, stieg die M&A-Aktivität zwischen 2020 und 2023 stark an, was die weltweite Nachfrage der Unternehmen nach SCM-Lösungen widerspiegelt, die die durch die Pandemie und andere geopolitische Krisen verursachten Störungen der Logistik minimieren könnten.

Obwohl diese M&A-Dynamik im Jahr 2024 nachgelassen hat, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine vorübergehende Flaute aufgrund makroökonomischer Gegenwinde und der Vorsicht der Anleger als um den Beginn eines lang anhaltenden Abschwungs im SCM-Sektor.

Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.

Hampleton Partners hat die Gesellschafter von PAQATO, führender deutscher Anbieter von After-Sales-Software im E-Commerce, bei der Transaktion mit easybill, Marktführer für digitales Rechnungsmanagement, einem Portfoliounternehmen des Technologie Investors LEA Partners, beraten. Durch die Kombination aus After-Sales-Kommunikation und führendem E-Invoicing entsteht eine Plattform, die das Einkaufserlebnis nahtlos in die Abrechnung erweitert und gleichzeitig die Kundenbindung stärkt. PAQATO bringt seine SaaS-Lösung für automatisierte, personalisierte After-Sales-Kommunikation ein, um die Customer Journey nach dem Kaufabschluss zu optimieren.

Der neueste M&A-Report für Artificial Intelligence von Hampleton Partners, einer internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass die Finanzierung für AI-Unternehmen nach einer Phase rückläufiger Deal-Volumina wieder steigt.

Der Report hebt hervor, dass der Kapitalzufluss in den AI-Sektor nach einem ersten Boom, der die erste Hypephase in den Jahren 2021 und 2022 begleitete, zunächst abnahm, aber im ersten Halbjahr 2024 erneut anzog. Dieser Verlauf zeigt sich sowohl auf globaler Ebene als auch in einzelnen Regionen.

Der neueste M&A-Bericht für Enterprise Software von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im ersten Halbjahr 2024 892 Transaktionen stattfanden. Dies war nur geringfügig weniger als im vorherigen Berichtszeitraum und deutet darauf hin, dass der Markt für Unternehmenssoftware sein Momentum beibehalten hat.

Miro Parizek, Gründer und Senior Partner bei Hampleton Partners, sagte: „Der Sektor hat sein Momentum beibehalten, wobei Unternehmenssoftware-Tools eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, Unternehmen zu helfen, geschäftskritische Ziele zu erreichen und Effizienzgewinne zu realisieren."

Der neueste M&A-Report für Autotech & Mobilität von Hampleton Partners, einer internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 insgesamt 38 Transaktionen stattgefunden haben. Dies ist der zweite Rückgang in Folge bei den Halbjahreszahlen, nachdem im 1. Halbjahr 2023 noch 77 Transaktionen verzeichnet wurden, was das zweithöchste Volumen aller Zeiten darstellt.

Die Veränderung der Aktivität spiegelt eine allgemeine Vorsicht bei Investoren und Käufern wider, da makroökonomische und geopolitische Herausforderungen eine risikoscheuere Herangehensweise begünstigen. Allerdings deuten Rekordverkäufe von Elektrofahrzeugen weltweit im 2. Quartal 2024 sowie die steigende Nachfrage nach zukunftsweisenden Automobiltechnologien wie ADAS und Vehicle-to-Everything (V2X)-Systemen darauf hin, dass der Autotech-M&A-Markt vor einem Aufwärtstrend steht.

Auch Konsolidierungswellen werden voraussichtlich das Dealmaking beleben, insbesondere im stark fragmentierten Bereich der EV-Ladeinfrastruktur, wo zahlreiche kleinere Unternehmen reife Übernahmeziele darstellen.

Hampleton Partners, die internationale M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, freut sich, die Ernennung von Michael Brecht zum Sector Principal für Autotech, Mobilität, Infrastruktur und Energie bekannt zu geben.

Mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen IT- und Softwaredienste, Digital Commerce sowie intelligente Mobilitäts- und Infrastrukturlösungen ist Michael weltweit als Podiumsmoderator und Hauptredner bei Veranstaltungen bekannt, die von E-Mobilitäts- und EV-Gipfeln bis zum Weltwirtschaftsforum in Seoul reichen.

Der jüngste M&A-Report zu IT & Business Services von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass die in den letzten Jahren in diesem Sektor zu beobachtende rasante Aktivität nachgelassen hat. Im 1. Halbjahr 2024 wurden in diesem Sektor 558 Transaktionen verzeichnet. Dies ist deutlich weniger als im 2. Halbjahr 2023 und kommt nach einem zweijährigen Zeitraum, in dem Unternehmen aus dem Bereich IT & Business Services in Rekordzahlen übernommen wurden.

Während die gedämpfte Dynamik größtenteils auf den anhaltenden Inflations- und geopolitischen Druck zurückzuführen ist, der die gesamte Technologiebranche beeinflusst, könnte sie auch eine Normalisierung der Transaktionsaktivität nach dem Boom darstellen, der mit der weltweiten Digitalisierung von Arbeitsplätzen einherging – ein Phänomen, das durch die Pandemie beschleunigt wurde.

Der neueste Digital Commerce M&A-Bericht von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 in diesem Sektor 1.089 Deals abgeschlossen wurden, verglichen mit 1.063 Deals im vorherigen Halbjahr.

Der leichte Anstieg der M&A-Aktivitäten spiegelt eine gewisse Markterholung im Vergleich zum Rückgang nach der Pandemie wider. Makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Turbulenzen wirken sich jedoch weiterhin aus, wie sich an einem Rückgang des mittleren Umsatzmultiplikators der letzten 30 Monate zeigt, der im zweiten Halbjahr in Folge gesunken ist.

Der neueste Enterprise Software M&A-Report von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass es trotz einer Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2023 1.881 Transaktionen mit Unternehmen aus diesem Sektor gab, was es zum zweitaktivsten Jahr aller Zeiten macht.

Der Report zeigt auch, dass strategische Käufer weiterhin einen höheren Anteil der Transaktionen in diesem Sektor ausmachen, wobei der Anteil der Private-Equity-Käufer seit der Pandemie zurückgegangen ist. Private-Equity-Käufer zahlen jedoch deutlich höhere EV/Umsatz- und EBITDA-Multiplikatoren als Strategen.